黎明的父亲与拖拉机 母亲去世后，一名年轻的跨性别女性回到了家庭农场，在那里她第一次见到了她的父亲和姐姐。 高坂对佐薙的厌世态度感到厌倦，但他却慢慢意识到，这是佐薙为了掩饰自己内心的脆弱，高坂开始逐渐对此产生了共鸣。

在学校里，幸平结识了名为薙切绘里奈（种田梨沙 配音）的少女，这位传说中拥有“神之舌”的傲娇少女，竟然将幸平所作的料理判定为“不合格”。 在调查野村家的过去、在事故中丧生的优子的出生以及她的死亡情况时，死亡证明上写着优子死时在场的医生。

当茂雄再度醒来时，似乎忘记了自己的名字和过去。 当他爱上病人的同事查理时，达里尔开始致力于新的清醒生活。

新学年伊始，虾夷农高迎来了一位与众不同的学生——八轩勇吾（木村良平 配音），他从城市来到乡下，通过正常的入学考试考入农高，现就读于乳畜系一年级。 她帮助她的父亲，一个饱受折磨的瘾君子，照顾一个废弃的棒球营，毒贩们聚集在那里玩耍。

尽管他发誓不会重蹈老人的覆辙，但是却依然对傍晚与情人的约会期待万分。 然而，他自己从来没有开过飞机……有一天，米歇尔在皮划艇的照片前停下来：它们看起来像飞机的机身。