次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。西部骑士 尤·伯连纳饰演墨西哥革命英雄庞裘维拉，劳勃米契则饰演美国飞官，成为维拉的一人空军部队。

被集市吸引人的声音分心，他离开其他精灵，被前空中飞人艺术家塞缪尔抓获，他将他带到弗拉基米尔，弗拉基米尔是一家马戏团的老板，他利用他作为游乐场的景点。平凡的小伙达达尼昂（吉恩·凯利 Gene Kelly 饰）一心想要加入国王的火枪队，在一场意外中，他结识了三位火枪手阿索斯（凡·赫夫林 Van Heflin 饰）、波尔托斯（吉格·杨 Gig Young 饰）以及阿拉米斯（罗伯托·库特 Robert Coote 饰）。

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